مارگاریتا زن کارگردانی است که در حال فیلمبرداری یک فیلم با حضور یک بازیگر آمریکایی به نام بری هاگینز است که سر صحنه همیشه مشکل‌آفرین می‌شود. جدای از مسائل کارگردانی و فیلمبرداری او باید با بیماری مادرش و همچنین دخترش که در سن بلوغ است، دست و پنجه نرم کند …

دیوید، روان‌پزشکی که تازه فارغ‌التحصیل شده است، باید درباره مادالنای جوان که به اتهام قتل یک شکارچی در حال محاکمه است، اظهار نظر کند. او ادعا می‌کند که یک جادوگر است و به دستور شیطان عمل کرده است.